«Оно», СССР, Ленфильм, 1989, цв.+ч/б, 124 мин.
Эксцентрическая трагикомедия.
По мотивам «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Бюрократический эпос по диалогам и сюжетам русского классика-сатирика о житие русского городища Глупова во главе с самодурами-градоначальниками. "Овчарову удалось невозможное — расщепить содержание и форму. Содержание его произведения — историческая трагедия народа и страны. Неожиданная форма — эволюция кинематографа (прежде всего отечественного) как зрелища и как искусства. Быков непостижимым образом играет практически одновременно Ленина на субботнике, Орджоникидзе на трибуне, Сталина с трубкой, Берия в пенсне, Хрущева на охоте и даже Аравидзе из «Покаяния» на митинге, а сверх того — обобщенный тип мелкого тирана и страшного оборотня, ничтожного пустого человека и гения подлости». — Г.Масловский («Мнения», 4—1989).
В ролях: Ролан Быков, Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, Елена Санаева, Маргарита Терехова, Юрий Демич, Леонид Куравлев, Родион Нахапетов, Олег Табаков, Вячеслав Цой, Олег Штефанко, Ирина Мазуркевич, Александр Галибин, Вера Глаголева, Александр Половцев.
Режиссер: Сергей Овчаров.
Автор сценария: Сергей Овчаров.
Оператор: Валерий Федосов.
Художник-постановщик: Наталья Васильева.
Композитор: Сергей Курехин.
Звукорежиссер: Константин Зарин.
Приз Киноакадемии «Ника-90» «За лучшую роль второго плана"(С.Крючкова).