«Холм», СССР, Свердловская киностудия, 1990, цв., 16 мин.
Лирическая драма.
По мотивам рассказа В.Герасина «Соперники».
Довоенная российская деревня. Два друга-гармониста влюблены в одну девушку. Соперничество героев разворачивается на музыкальном фоне — кто кого переиграет. Начинается война. С войны возвращаются оба, но один из них уже не может играть, что не означает его проигрыш. Фильм без текста.
В ролях: Александра Ровенских, Андрей Смоляков, Вадим Ледогоров.
Режиссер: Анатолий Балуев.
Автор сценария: Геннадий Бокарев.
Оператор: Николай Гайл.
Художник-постановщик: Валерий Кукенков.