«Фантастическая история», СССР, киностудия им. А.Довженко, 1988, цв., 70 мин.
Импровизация на темы старинных сказочных историй.
Старый кукольный мастер рассказывает своему маленькому другу историю своей первой любви.
В ролях: Евгений Князев, Константин Титов, Наталия Табакова, Гоша Беленький, Григорий Гладий, Аудрюс Хадаравичюс, Юрий Дубровин, Петр Бенюк, Арнис Лицитис, Александра Яковлева, Владимир Яковлев, Николай Олейник, Валентина Ивашева, Николай Гудзь, А. Алешин.
Режиссер: Николай Ильинский.
Авторы сценария: Николай Ильинский, Геннадий Энгстрем.
Художник-постановщик: Мария Левитская.
Композитор: Иварс Вигнерс.
Используемая музыка: Антонио Вивальди, Р. Мадч, Генри Перселл, Ян Сибелиус.
Звукорежиссер: Юрий Рыков.
Монтаж: Мария Зоровая.