«Фантазии Веснухина», СССР, Одесская киностудия, 1977, цв.
Детская комедия.
Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение достает всех — родителей, учительницу и даже одноклассников. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка.
В ролях: Кирилл Полтевский, Клара Белова, Александр Калягин, Евгений Лебедев, Лена Маслова, И. Сорокин, Дима Волков.
Режиссер: Валерий Харченко.
Автор сценария: Аркадий Млодик.
Оператор: Элизбар Караваев.
Композитор: Александр Зацепин.
Приз Фестиваля телефильмов стран Содружества (Прага, 1977).