«Тоскующая телка», Россия, ВГИК, 1997, цв., 22 мин.
Новелла.
По одноименному рассказу Айзека Башевиса Зингера.
Молодой человек, поссорившись со своей подругой, едет отдохнуть в деревню. Однако здесь он оказывается в кругу вздорного семейства с непрестанно мычащей коровой и томящейся одиночеством дочерью хозяев. Узнав, что гость — автор и ведущий любимой радиопередачи, все мирятся и решают позаботиться о корове.
В ролях: Владимир Мишуков, Анна Ардова, Елена Анисимова, Иосиф Рыклин, Михаил Бурлаков, Рита Горшанова, Настя Тидо.
Режиссер: Александр Горшанов.
Авторы сценария: Мария Бершадская, Александр Горшанов.
Оператор: Шандор Беркеши.
Художник-постановщик: Денис Куприн.
Используемая музыка: Карл Орф.
Звукорежиссер: Александр Закржевский.
Монтаж: Нина Романовская.
Первая премия МКФ киношкол в Лодзи-97 (Польша);Специальный приз фестиваля студенческих фильмов в Писеке-97 (Чехия); Специальный приз МКФ к/м фильмов в Драме (Греция);Диплом жюри в номинации «Игровое кино» Конкурс студенческих фильмов «св. Анна-98» (Москва);Диплом Продюсерского жюри «за лаконизм» КФ ВГИК-98 (Москва);Специальный приз (молодежного жюри-?) КФ «Литература и кино-98» (Гатчина).