«Сезон чудес», СССР, Одесская киностудия, 1985, цв., 92 мин.
Психологическая мелодрама, музыкальный фильм. По повести Сергея Абрамова «Мелодия раннего утра».
Художник Вадим Тавров в поисках вдохновения едет за город в небольшой поселок, где отдыхают семьи артистов цирка, и поселяется в доме друга. Здесь все подчиняются красавице Тае, ее власти не сопротивляется и воспрявший духом художник. Вфильме принимают участие танцевальное трио «Экспрессия» (Борис Моисеев, Лари Хитана, Людмила Чеснулявичюте) и ансамбль под управлением Юрия Чернавского. Хореография Бориса Моисеева.Натюрморты художника Марка Коника.
В ролях: Арунас Сторпирштис, Лариса Шахворостова, Борис Шувалов, Иван Агапов, Оля Горшкова, Валентина Ивашева, Наталья Мартинсон, Юрий Дубровин, Игорь Дмитриев, Олег Белов, Павел Лопуховский, Г. Торопов, Георгий Сосновский, Юрий Рудченко, Борис Моисеев.
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
Автор сценария: Сергей Абрамов.
Оператор: Геннадий Карюк.
Художник-постановщик: Игорь Брыль.
Композитор: Юрий Чернавский.
Текст песен: Леонид Дербенев.
Исполнение песен: Алла Пугачева, Михаил Боярский.
Звукорежиссер: Константин Куприянов.
Монтаж: Татьяна Прокопенко.