«Недопесок Наполеон III», СССР, киностудия им. М.Горького, 1978, цв., 66 мин. Музыкальная комедия.
По одноименной детской повести Юрия Коваля. Невероятные приключения зверей и людей с музыкой, песнями и плясками. Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, звероловы, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему Серпокрылову все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам, успев рассказать о себе и своих сокровенных желаниях...
В ролях: Максим Сидоров, Анна Золотарева, Дмитрий Ивановский, Валерий Феофанов, Вадим Захарченко, Николай Сморчков, Людмила Иванова, Майя Булгакова, Светлана Светличная, Даниил Нетребин, Александр Январев, Мария Виноградова, Эдуард Бочаров, Валентина Березуцкая, Артем Карапетян.
Режиссер: Эдуард Бочаров. Авторы сценария: Юрий Коваль, Эдуард Бочаров. Оператор: Христофор Триандафилов. Художник-постановщик: Игорь Бахметьев. Композитор: Борис Карамышев. Текст песен: Юрий Коваль. Исполнение песен: Юрий Коваль. Звукорежиссер: Керим Амиров. Монтаж: Ольга Катушева.
Второй приз ВКФ-79 в Ашхабаде по разделу детских фильмов (поровну с фильмом «Любаша»), а также Приз театрального общества Туркменистана юному актеру (Максим Сидоров).