«Метаморфозы любви», Россия, Мосфильм/ГОСКИНО/ДЕБЮТ (Мосфильм), 2000, 32 мин.
Ироническая мелодрама.
В ролях: Даниил Белых, Надежда Горелова, Юрий Смирнов, Дальвин Щербаков, Евгений Серов, Олег Купчик, Любовь Руденко, Мария Костина, Станислав Королев, Настя Кочнева.
Режиссер: Максим Смирнов.
Автор сценария: Максим Смирнов.
Оператор: Виктор Шестоперов.
Художник-постановщик: Валерий Семенов.
Композитор: Андрей Леденев.
Звукорежиссер: Геннадий Соколов.
Монтаж: Наталья Алферова.
Продюсер: Борис Токарев.