«Красный Остров», Беларусь-Россия, ЭЛЕКТРОН (Новосибирск)/ИМПУЛЬС (Минск — С.-Петербург), 1991, цв., 77 мин.
Фантасмагорическая драма.
По мотивам произведений и биографии М.Булгакова.
По мотивам пьес Михаила Булгакова «Багровый остров», «Театральный роман», «Иван Васильевич», «Мольер».
В ролях: Александр Феклистов, Диана Кострицына, Андрей Болтнев, Гражина Байкштите, Авангард Леонтьев, Эдуард Марцевич, Юрий Медведев, Тадеуш Кокштыс, Владимир Сичкарь, Андрей Кашкер, Семен Фарада, Татьяна Васильева, Александр Тихонович.
Режиссер: Александр Фенько.
Автор сценария: Александр Фенько.
Оператор: Владимир Калашников.
Художник-постановщик: Александр Тихонович.
Композитор: Ольга Криволап.
Звукорежиссер: Гернард Басько.
Приз жюри КФ «Литература и кино» в Гатчине—97.