«Как Зайка летал на воздушных шариках», СССР, ВГИК, 1975, ч/б, 30 мин.
Новелла.
По рассказу В.Шукшина.
В ролях: Михаил Брылкин, Виктор Гончаров, З. Белова, А. Черкасова, Наталья Дугина, Светлана Иванова.
Режиссер: Александр Бибарцев.
Оператор: Сергей Ткаченко.
Звукорежиссер: Олег Полисонов.