«Долгое путешествие», Россия, ШАР, 1997, цв., 20 мин.
Анимация.
Персонажи фильмов созданы по рисункам Федерико Феллини. Герои Маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих — Федерико Феллини и Джульетты Мазины. Их путешествие продолжается. (каталог ОРФ анимационного кино, Таруса—98).
Режиссер: Андрей Хржановский.
Авторы сценария: Тонино Гуэрра, Андрей Хржановский.
Оператор: Людмила Крутовская.
Художники-постановщики: Гелий Аркадьев, А. Андриенко, Л. Гуськова.
Композитор: Александр Марченко.
Звукорежиссер: Владимир Кутузов.
Премия «Ника—98» в категории «Лучший анимационный фильм»;Приз за лучший анимационный фильм КФ «Евразия—98» (Алма-Ата).