День рождения Паганэля, Россия, Лад, 1995, цв., 44 мин. Телеспектакль-буфф, пантомима.
На день рождения старого клоуна приходят его друзья: Уличный Музыкант, Белый Клоун, Любовь Паганэля... В фильме принимают участие актеры Театра клоунов «Микос».
В ролях: Сергей Давыдов, Николай Береза, Михаил Усов, Сергей Иванов, Вибэ Береза.
Режиссер: Андрей Торстенсен. Автор сценария: Сергей Давыдов. Оператор: Юрий Назаров. Художник-постановщик: Владимир Хохолев. Звукорежиссер: Виталий Широков. Монтаж: Валерий Самойлов.