Вавилон XX, СССР, киностудия им. А. Довженко, 1979, цв., 100 мин. Поэтическая притча.
По мотивам романа В.Земляка «Лебединая стая».
«События, о которых идет речь в нашем фильме, отделены от нас небольшим отрезком времени — всего лишь полувеком. Но если подумать, сколько произошло всего за эти пятьдесят лет, как изменилась судьба моего народа, его психология, жизнь, то окажется, что это фильм об очень далеком его детстве, том, что всегда прекрасно и незабываемо. Довольно пестрая мозаика ярких зарисовок быта, сцен народной жизни скрепляется в фильме воедино образом Фабиана, который является как бы единым стержнем, связывающим всех, дающим нравственную оценку происходящему, людям, их поступкам. Это человек из народа, мудрец, философ. Смысл его жизни в том, чтобы увидеть и понять, что происходит. И это ему в итоге удается.» — И.Миколайчук.
В ролях: Любовь Полищук, Иван Миколайчук, Лесь Сердюк, Ярослав Гаврилюк, Таисия Литвиненко, Борислав Брондуков, Людмила Чиншевая, Анатолий Хостикоев, Иван Гаврилюк, Константин Степанков, Виктор Розстальный, Ольга Матешко, Раиса Недашковская, Федор Стригун.
Режиссер: Иван Миколайчук. Авторы сценария: Василь Земляк, Иван Миколайчук. Оператор: Юрий Гармаш. Художник-постановщик: Анатолий Мамонтов. Композитор: Иван Миколайчук. Звукорежиссер: Татьяна Бондарчук. Монтаж: Наталия Акаемова.
Приз за режиссуру на ВКФ—80 в Душанбе; «Хрустальный кубок» СК Украины на I Всесоюзной неделе-смотре работ молодых кинематографистов в Киеве—79.