«Морозко», СССР, киностудия им. М.Горького, 1964, цв., 84 мин.
Сказка.
По мотивам одноименной русской народной сказки.
Традиционный сказочный сюжет о том, как по наущению злой мачехи старик отвез свою дочку в лес, и как добрый Морозко позаботился о бедной сироте. После выпуска этой замечательной новогодней сказки Александр Хвыля, исполнитель роли Морозко, стал главным Дедом Морозом страны, ежегодно собирая детей Москвы и ее гостей под Кремлевской елкой.
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Г. Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Анастасия Зуева, Зинаида Воркуль.
Режиссер: Александр Роу.
Авторы сценария: Михаил Вольпин, Николай Эрдман.
Оператор: Дмитрий Суренский.
Художник-постановщик: Арсений Клопотовский.
Композитор: Николай Будашкин.
Текст песен: Михаил Вольпин.
Исполнение песен: Катя Матусова.
Звукорежиссер: Анатолий Дикан.
Монтаж: А. Овчарова.
«Золотой лев св. Марка» гран-при за лучший фильм для детей МКФ детских фильмов в Венеции-65;Приз за лучший фильм по разделу детских фильмов (поровну с фильмом «Город мастеров») ВКФ-66 в Киеве;Серебряная медаль фильму I МКФ фильмов для детей в Тегеране-66;Приз «Капитолийский Юпитер» МКФ-кинообозрение «Капитолийский Юпитер» в Риме-66.