«Мистификатор», СССР, Одесская киностудия/МЕРКУРИЙ, 1990, цв., 98 мин.
Музыкально-экспериментальный фильм.
Первая и единственная лента, снятая режиссером в СССР(сам Ян Михайлов уехал вместе с фильмом в Израиль) объединяеттри новеллы о любви, зле и жажде власти.
В ролях: Андрей Толубеев, Оксана Калиберда, Татьяна Куинджи, Валерий Смецкой, Алла Сигалова, Николай Добрынин, Мамука Кикалейшвили, Олеся Малахова, Наталья Батрак.
Режиссер: Ян Михайлов.
Автор сценария: Ян Михайлов.
Оператор: Сергей Лылов.
Художник-постановщик: Василий Зверев.
Композиторы: Георгий Черкасов, Виктор Голубец.
Звукорежиссер: Владимир Богдановский.