«История любви», Украина, Украинфильм, 1992, цв., 10 мин.
Трагическая мелодрама, анимационный фильм.
История несчастной любви червяка.
Режиссеры: Сергей Гизила, Сергей Миндлин.
Авторы сценария: Сергей Гизила, Сергей Миндлин.
Оператор: А. Гаврилов.
Художник-постановщик: Сергей Миндлин.
Композитор: Г. Бутусов.
Участие на КФ «Золотой орел—93» в Тбилиси.