Аферы, музыка, любовь..., Украина-Россия, СТВ/Студия «Э.Х.О.-М», 1997, цв., 104 мин. Крэзи-фильм, эксцентрическая музыкальная комедия.
Композитор Кеша одержим идеей выпустить компакт-диск со своими песнями в исполнении двоюродной сестры Нади, будущей скрипачки. Не устояв перед натиском братца, Надя подключается к авантюрным планам добывания денег... Кеша наделает много всяких глупостей и в конце концов угодит за решетку, где самым подробным образом перескажет эту историю сокамерникам.
В ролях: Александр Панкратов-Черный, Надира Мирзаева, Андрей Анкудинов, Валентин Смирнитский, Дарина Баранова, Олег Филимонов, Юрий Рудченко, Виктор Павловский, И. Соколовская, Алексей Агопьян, Альберт Каспарянц, братья Рудченко, Георгий Саакян, Анатолий Кокленков, Борис Макаров, Александр Шишкин.
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Авторы сценария: Павел Которобай, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Наталия Юнгвальд-Хилькевич. Оператор: Виктор Ноздрюхин-Заболотный. Художник-постановщик: Ирина Блотерман. Композитор: Игорь Матета. Текст песен: Леонид Дербенев. Звукорежиссер: Алексей Разоренов. Монтаж: Т. Ярославцева. Продюсеры: Петр Удис, Наталия Юнгвальд-Хилькевич, Олег Ботогов.
Участие на ОРКФ «Кинотавр—97»: конкурс.